21世纪经济报谈 记者李愿 北京报谈

42家A股上市银行2023年半年报表露罢了。据wind数据测算，上半年42家A股上市银行竣工营业收入共计29515.91亿元，净利润共计11023.61亿元，占一皆交易银行净利润的87.98%。

从增速来看，对比一季度，六大行事迹呈现出营业收入增速降、净利润增速升的特征，而部分股份行、城商行、农商行营业收入、净利润增速则同期莳植。

关于中邦交易银行来说，由于利息净收入占营业收入比重较高，因而净息差、净利差的走势关于利息净收入影响较大。上半年，在存量贷款利率重订价、LPR下落鼓动贷款利率下落、进款依期化趋势未变等要素影响下，上市银行净息差多数下落，12家降幅较年头卓著0.2个百分点，但也有个别银行逆势上行。

而受老本阛阓波动影响，上半年上市银行基金、答理等代销收入多数下滑较大，导致手续费及佣金净收入也出现了一定的下滑，交易银行非息收入占比环比略有下落。金融监管总局表露的数据为21.80%，较一季度的22.41%下落0.61个百分点。

从资产质料来看，上市银行不良贷款余额全体上行，但在贷款不绝高速增长的情况下，不良贷款率多数走平或下行，仅少数银行不良贷款率环比莳植。同期，部分范畴如房地产阛阓等资产质料仍受到投资者关心，主要银行在事迹发布会上回复称全体风险可控，且跟着房地产阛阓改善，资产质料会迟缓向好。

数据表露，上半年42家A股上市银行中，有15家营业收入负增长，其中3家增速降幅卓著5%；27家营业收入正增长，其中5家增速卓著10%。

有37家包摄于上市公司净利润增速为正，其中有20家增速卓著10%，7家增速卓著20%；5家增速为负，其中浦发银行、郑州银行分歧为-22.82%、-19.67%，是唯二两家降幅卓著10%的银行。

注：数据开端于企业预警通，21世纪经济报谈记者整理，因新司帐准则数据或略有离别

对比一季度看来，有15家银行营业收入、包摄于上市公司净利润增速环比莳植或握平，股份行中有浙商银行、中信银行、招商银行、中原银行、兴业银行，城商行中有江苏银行、成都银行、苏州银行、皆鲁银行、北京银行、重庆银行，农商行有沪农商行、瑞丰银行、渝农商行、紫金银行，无一家大行。不外，在环比莳植后，仍有银行营业收入或包摄于上市公司净利润增速为负。

以包摄于上市公司净利润增速莳植较大的且总资产冲破万亿级的成都银步履例，该行上半年增速为25.1%，一季度为17.5%。具体来看，上半年该行营业收入增速莳植，利息净收入增速莳植，手续费及佣金净收入降幅减弱，同期营业开销降幅扩大。

注：数据开端于企业预警通，21世纪经济报谈记者整理，因新司帐准则数据或略有离别

也有多家银行营业收入、包摄于上市公司净利润增速环比同期下落，如浦发银行、民生银行、郑州银行、贵阳银行等。

以浦发银步履例，上半年该行二者增速分歧为-7.5%、-23.3%，一季度为-3.8%、18.3%。财报表露，该行利息净收入下落12.02%，主如若在利息收入基本握平的同期利息开销增长较多；手续费及佣金净收入下落8.63%，而营业开销中的资产减值耗费不绝加多，同期拨备隐蔽率有一定经由的莳植。

六大行是上市银行主力，上半年岁迹呈现出营业收入增速降、净利润增速升的特征，营业收入共计18468.45亿元，占上市银行营业收入的62.57%，净利润占比约63%。其中，工商银行、开导银行营业收入负增长，分歧为-2.3%、-0.59%，一季度为-1.09%、0.96%。

在工商银行行长廖林看来，上半年该行多元化的结构进一步优化，全行收入结构愈加平衡，非利息收入占比莳植。“金融与经济辅车相依，银行谋划也可能会出现一些策动上的波动。关于现时中国经济初始握续向好，关于中国金融安全认知，关于工商银行肃穆谋划，咱们充满信心。”

“下半年将从莳植谋划收入、抑遏谋划成本两个方面下功夫。”开导银行行长张金良在该行事迹发布会上暗意，谋划收入方面，稳住净利息收入“基本盘”，拓展非利息收入“增长极”。

在净息差压力下，上半年上市银行利息净收入增速多数环比下落，也有少数银行保握认知或有所莳植，包括宁波银行、兰州银行、邮储银行、瑞丰银行、重庆银行、兴业银行、开导银行等莳植幅度相对较大。

大行中，以邮储银步履例，该行上半年利息净收入增速为2.33%，一季度为0.99%，环比莳植1.34个百分点。财报表露，该行范畴增长带动利息净收入加多146.18亿元，利率变动导致利息净收入减少114.30亿元。这一变化也在该行半年报和事迹发布会上当作亮点被提议。

城商行中，以宁波银步履例，该行上半年利息净收入增速为16.62%，一季度为7.99%，环比莳植8.63个百分点。财报表露，该行利息收入中的存放同行、拆出资金收入增速较高。

注：数据开端于企业预警通，21世纪经济报谈记者整理

净息差是猜测交易银行利息净收入的一个紧要参考策动，但并非线性联系。从数据来看，竣工值上，还有12家银行净息差高于2%；变化上，上半年仅有青岛银行、江阴银行较昨年末莳植；其它银行净息差握平或下落，其中瑞丰银行、苏农银行降幅较大，卓著0.3个百分点。

以净息差环比莳植的青岛银步履例，上半年该行净息差为1.85%，2022年为1.76%。该行阐发称，在阛阓利率全体下行、让利实体经济力度加大的布景下，握续退换滋生资产和计息欠债结构，贷款和投资占比提高，粗心债券占比下落，对冲了资产收益率下行、进款成本走高的影响，竣工净息差的稳中回升。

瑞丰银行方面，上半年该行净息差为1.86%，2022年为2.21%。财报表露，主如若该行个东谈主贷款及垫款利息收入增速下落，而接管进款利息开销大幅莳植。

关于净息差下行趋势，从多家银行高管的表态来看，在将来贷款利率以及贷款重订价等要素影响下，将来还有进一步下行的压力，但同期也会经受多种法子来认知欠债成本，尤其是在“进款立行”的理念下，若何进一步裁减进款成本仍有较大的空间。

21世纪经济报谈记者刺眼到，在净息差下行压力下，若何进一步挖掘非息收入尤其是手续费及佣金净收入的增长后劲已成为各家银行的一项要点布局。

不外，在老本阛阓压力下，上半年半数上市银行基金、答理等代销收入下滑较大，其中不乏定位于金钱贬责业务的银行。总体数据，上半年上市银行手续费及佣金净收入共计为4517.19亿元，昨年同期为4686.52亿元，同比下落3.6%。

注：数据开端于企业预警通，21世纪经济报谈记者整理

具体来看，从增速来看，上半年仅8家银行手续费及佣金净收入卓著10%，正增长17家，负增长25家，降幅卓著10%的有17家。对比昨年，有21家增速出现下落，占比为50%，这其中包括招商银行、兴业银行、光大银行、邮储银行、浦发银行等。

以招商银步履例，上半年该行手续费及佣金净收入增速为-11.82%，昨年为-0.18%。财报表露，该行手续费及佣金收入中，金钱贬责手续费及佣金收入169.46亿元，同比减少10.21%。其中，代销答理收入25.90亿元，同比减25.85%，主如若答理居品范畴同比下落及费率裁减；代理基金收入28.56亿元，同比减少17.79%，主如若股票和夹杂型基金保有及销售范畴同比下落；代理信赖接头收入17.03亿元，同比减少25.54%，主如若代理信赖业务量下落及事迹报酬减少；代理证券交游收入3.74亿元，同比减少20.09%，主如若香港老本阛阓握续低迷，股票交游量减少。

兴业银行也一样，上半年该行手续费及佣金净收入增速为-30.25%。财报表露，该行扣问参谋人手续费收入、信赖手续费收入等下落较多。

“当下零卖、金钱贬责是有贫瘠的，但它作念大作念强的地方和趋势是不行更动的，咱们仍然会插足庞大的资源和力量，但愿将来能专科、当先。”招商银行行长助理王颖在该行事迹发布会上暗意。

注：需要刺眼的是，《企业司帐准则第 25 号——保障条约》、《黄金租赁业务贬责暂行看法》于本年起扩张，关于集团口径的部分银行来说会对过往数据进行追想退换，为幸免异常，未对42家上市银行总营收、总净利润数据进行同比，个体增速也会略有离别，具体以银行半年报为准。